Egy portfóliót könnyű hozam alapján megítélni: mennyit ment, mit vert meg, hol áll a piachoz képest. A vagyontervezésben azonban a valódi kérdés nem ez. Egy portfólió akkor jó, ha illeszkedik a család céljaihoz, a likviditási igényekhez, az időtávhoz, a kockázattűréshez és a teljes vagyoni helyzethez.
Az APELSO Podcast új epizódjában arról beszélgetünk, mi a különbség egy jól összeállított befektetési portfólió és egy valódi vagyoni stratégia között. Miért nem elég önmagában a jó hozam? Miért kerül egyre inkább előtérbe a likviditás? És hogyan lehet úgy felépíteni a vagyont, hogy az ne csak piaci környezetben, hanem váratlan családi, adózási vagy üzleti helyzetekben is működőképes maradjon?
A beszélgetés fő üzenete: a jó vagyonkezelés nem azzal kezdődik, hogy mit vegyünk, hanem azzal, hogy mire kell szolgálnia a vagyonnak.