Családi Bizalmi Vagyonkezelés

Nem minden családnak van szüksége family office-ra. Sok esetben egy jól felépített, családi bizalmi vagyonkezelés is megfelelő keretet adhat a családi vagyon rendezésére, megőrzésére és későbbi átadására.

Az APELSO a családi bizalmi vagyonkezelés létrehozásában és működtetésében is támogatást nyújt. Segítünk kialakítani a vagyonkezelés céljait, a kedvezményezettek körét, a vagyonkiadási szabályokat, valamint a későbbi működéshez szükséges nyilvántartási, adminisztratív és kontrollfolyamatokat.

Ez a megoldás azoknak szól, akik nem üres struktúrát, hanem egyszerű, de átlátható, szabályosan működő és hosszú távon is életképes családi bizalmi vagyonkezelést szeretnének.

Mikor érdemes családi bizalmi vagyonkezelésben gondolkozni?

A családi bizalmi vagyonkezelés különösen akkor lehet hasznos, ha a család célja a vagyon hosszú távú megőrzése, a családtagok közötti világos szabályok kialakítása, vagy a vagyon jövőbeli sorsának előzetes rendezése.

Családi vagyon egybentartása

A bizalmi vagyonkezelés segíthet abban, hogy a családi vagyon ne aprózódjon szét, hanem hosszú távon is egységes, átlátható keretek között maradjon.

Öröklési és generációváltási helyzetek előkészítése

A struktúra előre rögzítheti, hogy a vagyon milyen szabályok szerint kerüljön át a következő generációhoz.

Gyermekek vagy más családtagok jövőbeli támogatása

A bizalmi vagyonkezelés lehetőséget ad arra, hogy a családtagok támogatása ne egyszeri döntésektől, hanem előre meghatározott szabályoktól függjön.

Cégértékesítésből származó nagyobb vagyon , ingatlan, üzletrész vagy pénzügyi vagyon elkülönítése

A különböző vagyonelemek bizalmi vagyonkezelésbe helyezése segíthet abban, hogy azok sorsa egységes családi szabályrendszer szerint alakuljon. Egy jelentősebb vagyonnövekedés után pedig szintén fontos a rendezett keret az újonnan keletkező vagyon elkülönítésére és kezelésére.

Új házasság, válás vagy összetett családi viszonyok kezelése

A bizalmi vagyonkezelés előre tisztázhatja a juttatásokat olyan élethelyzetekben is, ahol a családi viszonyok bonyolultabbá válnak.

Két dologban segítünk

Létrehozás és testreszabás

A létrehozási szakasz célja, hogy a család céljai, a vagyon összetétele és a kedvezményezettek érdekei világos, működőképes struktúrába kerüljenek.

A folyamatban áttekintjük a csaléd vagyoni helyzetét, a vagyonrendelői célokat és az alapvető kedvezményezettekhez kapcsolódó vagyonkiadási szabályokat. Házon belül egy kézben megkap mindent a bvk szerződés szakmai előkészítésétől az adózási, jogi és működési szempontok összehangolásáig.

A cél mindig az, hogy a struktúra a család számára érthető, átgondolt és hosszú távon is használható keretet adjon.

Működtetés

A bizalmi vagyonkezelés létrehozása nem ér véget a szerződés aláírásával. A struktúra akkor működik jól, és akkor felel meg a hatályos jogszabályoknak, ha a döntések, vagyonmozgások, nyilvántartások és kötelezettségek a későbbiekben is rendezettek.

Rendezze egy csomagban a vagyonnyilvántartást, a könyvelést, a kedvezményezetti kifizetések ellenőrzését és a teljes adminisztrációt.

Velünk biztosíthatja, hogy az adózási, számviteli és jogi kontrollfolyamatok összehangoltak, mindig naprakészek és az esetleges szabályozási változásoknak megfelelőek lesznek.

Miért nem elég csak egy szerződés?

Az eseti bizalmi vagyonkezelés első ránézésre egyszerű jogi munkának tűnhet, a gyakorlatban azonban a működés minőségét az határozza meg, hogy a szerződés mennyire pontosan kezeli a családi célokat, a kedvezményezettek helyzetét, a vagyonkiadási szabályokat és az adózási-számviteli következményeket.

Egy jól felépített bizalmi vagyonkezelési struktúrának választ kell adnia például arra, hogy ki és milyen feltételek szerint részesülhet a vagyonból, mi történik ha megváltozik a családi helyzet, ki és milyen módon követi a kezelt vagyon működését.

Válassza a megfelelő szakértelmet és a biztos megoldást a családja számára!

Ha szeretné előre rendezni a családi vagyon sorsát, vagy konkrét vagyoni helyzet kapcsán gondolkodik bizalmi vagyonkezelésben, érdemes szakértővel átbeszélni a lehetőségeket. Kérjen ingyenes konzultációt az APELSO szakértőitől, és segítünk eldönteni, hogy a családi bizalmi vagyonkezelés megfelelő keretet adhat-e az Ön céljaihoz.

Beszéljük át, megfelelő-e az Ön családjának

Ha további információra van szüksége a családi bizalmi vagyonkezelések kapcsán, tekintse meg a témában megjelent népszerű APELSO Blog tartalmakat!

Elolvasom